O desafio

O time de vendas fazia malabarismos entre um CRM genérico, um discador e planilhas. Os territórios se sobrepunham, os follow-ups caíam pelas frestas, e a gestão não tinha visibilidade do pipeline.

O que construímos

Um CRM sob medida com roteamento baseado em território, sequências automatizadas de follow-up, chamadas integradas com gravação e dashboards de pipeline ao vivo por time e por rep.

Roteamento por território

Novos leads são atribuídos automaticamente por regras de região, setor e tamanho de conta, para que o rep certo receba a conta certa na hora e as sobreposições desapareçam.

Automação de follow-ups

Sequências embutidas lembram ao rep a próxima ação e a data após cada contato, para que nenhum follow-up se perca e todo o histórico fique em uma única linha do tempo.

Chamadas e gravações

Os reps ligam direto do CRM; as chamadas e seus resultados são registrados na conta, as gravações são anexadas, e os gestores podem revisar a qualidade sem pedir anotações.

Abordagem técnica

O sistema é construído sobre uma stack web moderna com uma API REST, acesso por regras por time e dados criptografados em trânsito e em repouso. A integração de chamadas funciona por uma operadora de telefonia, mantendo gravações e notas anexas à conta certa sem arquivamento manual. As permissões deixam cada rep ver sua carteira e os gestores a do time.

Segurança e adoção

Permissões em nível de campo protegem os dados sensíveis da conta, os registros de auditoria rastreiam as edições, e o fluxo de entrada simplificado foi desenhado para que os reps gastem menos tempo digitando e mais tempo vendendo. A lista de contatos existente foi migrada de forma limpa para que os times começassem no primeiro dia com o histórico completo.

O resultado

Um sistema substituiu três. Os reps reduziram pela metade o tempo de digitação de dados, e os gestores enxergam a saúde do pipeline em tempo real.

Feedback do cliente

“Nossos reps finalmente têm um único lugar que se lembra de cada contato e de cada e-mail. Os gestores pararam de pedir atualizações de status: o dashboard já as tem.” — Diretor de vendas

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