Le défi
L'équipe commerciale jonglait avec un CRM générique, un dialer et des tableurs. Les territoires se chevauchaient, les relais passaient entre les mailles, et la direction manquait de visibilité sur le pipeline.
Ce que nous avons construit
Un CRM sur mesure avec routage par territoire, des séquences de relance automatisées, des appels intégrés avec enregistrements, et des tableaux de bord pipeline en direct par équipe et par commercial.
Routage par territoire
Les nouveaux prospects sont affectés automatiquement selon des règles de région, de secteur et de taille de compte, si bien que le bon commercial reçoit le bon compte immédiatement et que les chevauchements disparaissent.
Automatisation des relances
Des séquences intégrées rappellent au commercial la prochaine action et la date après chaque contact, afin qu'aucune relance ne tombe et que tout l'historique tienne sur une seule timeline.
Appels et enregistrements
Les commerciaux appellent directement depuis le CRM ; les appels et leurs résultats sont journalisés sur le compte, les enregistrements sont joints, et les responsables peuvent auditer la qualité sans demander de notes.
Approche technique
Le système repose sur une pile web moderne avec une API REST, un accès par rôles par équipe, et des données chiffrées en transit et au repos. L'intégration d'appels passe par un opérateur téléphonie, gardant enregistrements et notes rattachés au bon compte sans classement manuel. Les permissions laissent chaque commercial voir son portefeuille et les managers celui de leur équipe.
Sécurité et adoption
Les permissions au niveau des champs protègent les données sensibles du compte, les journaux d'audit suivent les modifications, et le circuit de saisie simplifié a été pensé pour que les commerciaux passent moins de temps à taper et plus de temps à vendre. La liste de contacts existante a été migrée proprement pour que les équipes démarrent dès le premier jour avec l'historique complet.
Le résultat
Un seul système a remplacé trois outils. Les commerciaux ont divisé par deux leur temps de saisie de données, et les responsables voient la santé du pipeline en temps réel.
Retour du client
« Nos commerciaux ont enfin un seul endroit qui se souvient de chaque contact et de chaque e-mail. Les managers ont cessé de réclamer des points d'étape : le tableau de bord les donne déjà. » — Directeur commercial
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