Die Herausforderung

Das Vertriebsteam jonglierte mit einem generischen CRM, einem Dialer und Tabellen. Gebiete überlappten sich, Follow-ups fielen durch alle Raster, und dem Management fehlte die Pipeline-Transparenz.

Was wir gebaut haben

Ein individuelles CRM mit gebietsbasiertem Routing, automatisierten Follow-up-Sequenzen, integriertem Telefonieren mit Aufzeichnungen sowie Live-Pipeline-Dashboards pro Team und Rep.

Gebietsbasiertes Routing

Neue Leads werden automatisch nach Regeln für Region, Branche und Kontogröße zugewiesen, sodass der richtige Rep sofort das richtige Konto erhält und Überschneidungen verschwinden.

Follow-up-Automatisierung

Eingebaute Sequenzen erinnern den Rep nach jedem Kontakt an die nächste Aktion und den Termin, sodass kein Follow-up verloren geht und die gesamte Historie in einer Timeline steht.

Telefonie und Aufzeichnungen

Die Reps telefonieren direkt aus dem CRM; Anrufe und ihre Ergebnisse werden dem Konto zugeordnet, Aufzeichnungen angehängt, und Manager können die Qualität prüfen, ohne nach Notizen zu fragen.

Technischer Ansatz

Das System basiert auf einem modernen Web-Stack mit einer REST-API, rollenbasiertem Zugriff je Team und verschlüsselten Daten in Transit und At Rest. Die Telefonie-Anbindung läuft über einen Telefondienstanbieter und hält Aufzeichnungen und Notizen ohne manuelles Ablegen am richtigen Konto. Die Berechtigungen lassen jeden Rep sein eigenes Portfolio und die Manager das ihres Teams sehen.

Sicherheit und Akzeptanz

Feldbasierte Berechtigungen schützen sensible Kontodaten, Audit-Logs verfolgen Änderungen, und der verschlankte Erfassungsfluss ist so gestaltet, dass Reps weniger Zeit mit Tippen und mehr Zeit mit Verkaufen verbringen. Die vorhandene Kontaktliste wurde sauber migriert, sodass die Teams am ersten Tag mit vollständiger Historie starten konnten.

Das Ergebnis

Ein System ersetzte drei. Die Reps halbierten ihre Datenerfassungszeit, und Manager sehen die Pipeline-Gesundheit in Echtzeit.

Kundenfeedback

„Unsere Reps haben endlich einen Ort, der sich an jedes Gespräch und jede E-Mail erinnert. Die Manager haben aufgehört, nach Zwischenständen zu fragen — das Dashboard hat sie bereits.“ — Vertriebsleiter

Fordern Sie ein kostenloses Angebot an

Wenn Ihr Vertriebsteam ein generisches CRM, einen Dialer und Tabellen zusammennäht, schildern Sie uns Ihren Arbeitsablauf. Teilen Sie Ihre Projektdetails für ein kostenloses Angebot zu einem individuellen CRM, das um die Art gebaut ist, wie Ihr Team wirklich verkauft.